Agente Comercial

Despliega un agente para tareas definidas del proceso comercial.

Entrada y lectura de la consulta

La revisión comienza con el canal que origina la consulta: formulario, correo, chat o una derivación interna. Se separan asunto, mensaje, empresa, contacto, interés declarado y señales de urgencia. Cuando un campo no está disponible, queda marcado como faltante para que una persona decida si conviene pedirlo. La salida es una ficha legible, no una interpretación presentada como hecho. También se conserva el canal de origen y la referencia que permite volver a la consulta, siempre que esos datos estén disponibles. Así el equipo puede corregir una lectura sin perder el contexto que la produjo.

Intención comercial y datos faltantes

La intención se clasifica con categorías acordadas por el equipo: solicitud de diagnóstico, consulta de una solución, soporte, alianza o contacto no comercial. La clasificación conserva la evidencia que la motivó y señala ambigüedades. Si alguien pide una propuesta sin explicar su proceso, el agente prepara la pregunta que falta; no completa el contexto con una suposición ni convierte curiosidad en oportunidad calificada. La etiqueta resultante queda disponible para revisión antes de cualquier asignación. Así se distingue una señal útil de una petición todavía exploratoria.

Normalización del registro

Antes de preparar el registro en el CRM, se normalizan nombres, correo, empresa, fuente y motivo de contacto según el esquema disponible. El resultado identifica qué valores vienen de la consulta y cuáles requieren confirmación. Un correo compartido, un nombre incompleto o una empresa con varias sedes se conserva como señal de revisión. El alcance depende de los campos y permisos realmente accesibles en el CRM.

Detección de duplicados

El control de duplicados compara los identificadores permitidos, como correo, dominio, teléfono o referencia del registro, sin asumir que dos nombres parecidos representan a la misma persona. Si aparece un registro existente, el agente muestra coincidencias y diferencias para una decisión humana. Puede recomendar asociar la consulta, crear una actividad o mantenerla separada; no fusiona contactos ni modifica historial por iniciativa propia. Esta cautela evita que una coincidencia débil borre una conversación válida o mezcle áreas de una misma organización. La decisión queda lista para revisión del equipo comercial y puede contrastarse con la política interna antes de tocar un registro.

Siguiente paso con responsable

La recomendación conecta la intención con una acción concreta y un rol responsable: pedir información, revisar un duplicado, asignar seguimiento o descartar por una regla aprobada. Cada sugerencia explica su condición de entrada y el dato que falta para ejecutarla. No ofrece descuentos, no fija condiciones comerciales y no presenta un cierre como resultado; prepara una decisión que permanece en manos del equipo.

Escalamiento de casos ambiguos

Una consulta con conflicto de identidad, lenguaje ofensivo, petición sensible o instrucciones incompatibles se detiene en el punto definido por el proceso. El agente conserva el motivo de la pausa y dirige el asunto al responsable correspondiente. En un escenario ilustrativo, una persona pide cotizar mientras ya existe una oportunidad activa: la salida puede ser una alerta para revisar el contexto, nunca una nueva oferta automática.

Trazabilidad y entregables

El trabajo deja un mapa de campos de entrada, reglas de clasificación, criterios de duplicado, permisos requeridos y puntos de aprobación. También puede incluir ejemplos anonimizados para validar entradas, salidas esperadas y rutas de excepción. La evaluación identifica dependencias del CRM, fuentes no confiables y límites de mantenimiento. Si una integración no está comprobada, se entrega como requisito o alternativa manual, no como capacidad disponible. El entregable permite decidir qué parte puede probarse con seguridad, qué requiere intervención y qué debe quedar fuera. La aceptación se basa en ejemplos y reglas revisadas, no en una demostración aislada.